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巴西汽车产业政策新变化

“法令7.716”将实施

　　目前各个国际品牌汽车对进入巴西市场热情高，而巴西出于保护本国汽车品牌的目的， 在“法令7.567”的基础上出台了“法令7.716”新政策。

　　据罗兰·贝格国际管理咨询（上海）公司执行总监张君毅在会上介绍，“法令7.567”于2011年9月通过，生效至2012年12月，该法令将巴西本地汽车工业产品税降低30%，以帮助巴西汽车企业应对来自境外汽车品牌的竞争。

　　而“法令7.716”已于2012年4月通过，将于2013～2017年生效，内容包括对打算在巴西当地进行本土化生产的企业提供税收抵免，将研发和科技投资要求上调至总营业额的1.5%，推出更加严格的油耗和排放规定，同时对本地生产商减税30%的相关法令将延长至2017年。这些法案旨在鼓励外国整车厂在巴西建立生产和研发基地，同时提升巴西汽车行业的竞争力。

　　在这种情况下，巴西现在存在两种法规标准，一种是2012年有效的老法令，对应“法令7.567”，规定必须满足本地生产比例、研发投资和本地处理；另一种是2013～2017年有效的新法令，对应“法令7.716”，不仅规定本地生产比例、研发投资、本地处理，还要考虑、工程技术投资、能源效率，其中本地生产比例及其余4条中的3条是强制的。

　　据了解，本地化比例目前被设定为收入总额的65%，计算方法和数值将随着新法案发生变化。与现在相比，新法案的有效本地生产比率将低很多，实际上是增加了零部件在本地采购的比例。同时，研发投资条款现在规定企业至少在巴西本土研发中投入总营业额的0.5%，而新法令规定2013～2017年分别对应0.15%、0.3%、0.5%、0.5%、0.5%。本地活动条款要求一定数量的工序加工必须由整车厂或其供应商在本地进行。2012年老法规规定11道工序中至少6条在本地完成，而的新法令要求在12道工序中，2013～2017年分别对应至少8条、9条、9条、10条、10条在本地完成。

　　除此之外，“法令7.716”还有两条附加条款：工程技术投资和能效评估贴签。其中对新安全、技术与排放实验室都会有所考量，而且对设备和基础设施改进也有一定的激励，到2017年所有产品必须评估贴签。对于符合工程与基础工业技术投资及研发投资的企业，巴西给予额外2个百分点的关税税率折扣。

　　罗兰·贝格公司研究显示，奔驰、福特、菲亚特、本田、大众等19家在巴西拥有生产基地的整车厂中，已经有18家于2012年取得了优惠资格。遗憾的是，在18家取得优惠资格的企业中，并没有看到中国汽车企业的身影。不过，2013～2017年的优惠资格暂未确定，而且新政策将计划在巴西建厂的境外出口商纳入享受长期税收优惠的范畴。

　　中国汽车企业进入巴西市场，要注意巴西本土生产厂的快速增多及高速本土化。汽车生产需要具有高度整合的生产流程的当地工厂的支持，要保证汽车新产品能从当地获得对应的零部件，同时研发的本土化也是必需的。

巴西消费者的车型需求

　　了解了巴西汽车现行政策及新法规的变化，中国汽车企业进入当地市场还要掌握巴西汽车消费者的车型需求趋势。

　　张君毅介绍说，细分市场来看，巴西亚小型汽车预期发展快速，包括A级（普通轿车）、B级（微客）、C级（小型桥车），而大中型车发展相对较慢。目前巴西市场主要由紧凑型入门级车辆、两厢车及三厢车组成，最近SUV的份额增长明显。菲亚特、大众、通用、福特4大品牌在巴西市场仍然保持优势，目前约占68%的份额，不过，在与新进品牌的竞争中将逐渐失去市场份额。

　　随着新整车厂的进入，巴西市场内部竞争也不断加剧。价格高于38000美元的高级/豪华车型市场扩张，近几年平均增速达到29%；价格在19000～38000美元的量产车市场增长也很快，达9%；而价格低于19000美元的入门级车型市场，由于中国及其他国家汽车品牌的进入，市场也在不断扩展，但相对于中端汽车来说增长并不快。目前巴西销量前10位的车型占总量的43%，其中Gol和Uno是巴西市场销售最好的车型，其次是Celta、Corsa sedan/Classic、Fox、Strada、Palio等车型。

　　消费者需求方面，巴西市场对于汽车的耐用性和每月使用成本的考量比较关注，并在级别越高的车型上体现越明显。张君毅建议中国汽车企业将进入巴西市场的目标客户定为收入在每月7000巴西里尔以下的家庭，对应A/B级、豪华B级、C级车市场。

　　罗兰·贝格公司调查显示，汽车品牌进入巴西市场，品牌排在消费者关键需求的第1位，其次是耐用性、舒适性、保修、外形设计、售后服务、内部设计、维护成本、驾驶快乐、价格等。而目前中国汽车品牌已满足巴西消费者的需求包括低价、使用成本、设计、舒适、保修、售后服务，未被满足的需求有声誉/品牌、转售价值、耐用性、燃油经济性。

　　值得关注的是，中国汽车进入巴西，市场开发中有几个关键点：巴西汽车市场每年11%的市场增长率以紧凑型入门级车为主导；B级车主导巴西市场；价格和质量是巴西A/B/C级车消费群体的主要考虑因素。因此，为成功进入巴西市场，中国汽车企业需设定合适的市场目标，优先专注于具体的产品市场，并提供具有吸引力的价格和配置。